泉源：国元期货研究宏观方面：中美降低关税的利好已在盘面反应，，，，，，1-4月房地产产需两头均有所回落，，，，，，施工面积、完工面积等数据同比降幅有所扩大，，，，，，压制了玄色板块反弹空间。。。。供应方面：现在BHP2025财年累计发运2.58亿吨，，，，，，同比增添110万吨；；；FMG在2025财年累计发运1.74亿吨，，，，，，同比增添684万吨。。。。凭证FMG2025财年铁矿石发货量指导目的为1.9亿至2亿吨，，，，，，6月周均发运在420万吨，，，，，，与5月发运基本持平。。。。BHP铁矿石目的指导量维持 2.82-2.94 亿吨稳固，，，，，，若是凭证去年的发运节奏，，，，，，6月周均大运或许在600万吨周围，，，，，，较5月周均发运高30万吨。。。。天气对巴西矿山发运扰动降低，，，，，，发运重心预计抬升。。。。需求方面：进入五月下旬，，，，，，铁水一连两周下降，，，，，，高炉铁水产量阶段性见顶。。。。热轧成交及冷轧成交走弱，，，，，，负反响初见眉目。。。。克日特朗普政府体现正在思量对中国岸桥起重机及集装箱、底盘及底盘零部件等货物装卸装备加征关税。。。。美国关税的不确定性仍存，，，，，，下游需求面临季节性压力。。。。展望六月，，，，，，成材消耗逐步进入淡季，，，，，，铁水产量预计下降，，，，，，铁矿基本面处于供强需弱阶段。。。。整体上，，，，，，预计铁矿价钱易跌难涨，，，，，，走势偏空。。。。一、行情回首五月铁矿主力合约先扬后抑。。。。5月10日至11日，，，，，，在瑞士日内瓦举行中美经贸高层谈判中，，，，，，中美双方大幅调低关税。。。。大宗商品市场受到宏观提振，，，，，，铁矿价钱走强，，，，，，铁矿09主力合约上探至738.5元/吨。。。。下旬，，，，，，市场情绪逐步消逝，，，，，，铁矿价钱回归基本面。。。。铁水一连两周下降，，，，，，铁矿价钱震荡偏弱，，，，，，跌破700元/吨整数关口。。。。二、供应环比增添（1）巴西矿发运增量显着阻止5月23日，，，，，，月内全球周均发运量为3154.0万吨，，，，，，月环比增添5.63%，，，，，，年同比下降6.80%。。。。其中，，，，，，巴西19口岸发运758.25万吨，，，，，，月环比增添7.02%，，，，，，年同比下降5.29%；；；澳大利亚19口岸发运1841.25万吨，，，，，，月环比增添4.65%，，，，，，年同比下降9.93%。。。。从矿山发运来看，，，，，，FMG周均发运量为424.18万吨，，，，，，月环比增添6.07%；；；BHP周均发运量为572.7万吨，，，，，，月环比增添2.70%；；；力拓周均发运量为585.85万吨，，，，，，月环比下降0.54%；；；淡水河谷周均发运量为557.17万吨，，，，，，月环比增添14.28%。。。。现在BHP2025财年累计发运2.58亿吨，，，，，，同比增添110万吨；；；FMG在2025财年累计发运1.74亿吨，，，，，，同比增添684万吨。。。。凭证FMG2025财年铁矿石发货量指导目的为1.9亿至2亿吨，，，，，，6月周均发运在420万吨，，，，，，与5月发运基本持平。。。。BHP铁矿石目的指导量维持 2.82-2.94 亿吨稳固，，，，，，若是凭证去年的发运节奏，，，，，，6月周均大运或许在600万吨周围，，，，，，较5月周均发运高30万吨。。。。天气对巴西矿山发运扰动降低，，，，，，发运重心预计抬升。。。。（2）海内到港下降 5月，，，，，，45口岸周均到港量2306.72万吨，，，，，，月环比下降3.41%，，，，，，年同比下降3.76%。。。。商业商中国主要口岸现货日均成交量为90.88万吨/天，，，，，，月环比下降11.03%；；；远期现货日均成交量112.07万吨/天，，，，，，月环比增添58.47%。。。。三、国产矿产量回升 5月，，，，，，186家矿山企业（363座矿山）铁精粉日均产量为49.1万吨/天，，，，，，月环比增添0.70%；；；年同比下降3.91%。。。。四、钢材供应阶段性见顶 5月，，，，，，247家样本钢厂盈利率58.55%，，，，，，较上月增添3.14个百分点；；；同比增添9.2个百分点247家样本钢厂铁水日均产量244.86万吨/天，，，，，，较上月增添1.66%，，，，，，同比增添2.62%。。。。247家样本钢厂高炉开工率为84.2，，，，，，较上月增添0.62个百分点。。。。 5月，，，，，，五大品种钢材周均产量874.66万吨，，，，，，月环比增添0.19%，，，，，，年同比下降2.70%。。。。五大品种钢材周均表观消耗908.6万吨，，，，，，月环比下降1.66%，，，，，，年同比增添1.64%。。。。五大品种钢材库存为1398.54万吨，，，，，，较上月末下降8.85%。。。。五、口岸库存高位去库 5月末，，，，，，247家钢厂铁矿库存为8925.48万吨，，，，，，较上月末下降1.63%。。。。45口岸铁矿库存为13987.83万吨，，，，，，较上月末下降1.92%；；；其中，，，，，，澳矿口岸库存为5912.68万吨，，，，，，较上月末下降2.51%；；；巴西矿口岸库存为5239.89万吨，，，，，，较上月末下降4.02%。。。。186家矿山企业（363座矿山）铁精粉库存为100.55万吨，，，，，，较上月末下降8.14%。。。。114家钢厂铁矿库存平均可用天数为24.04天，，，，，，较上月下降4.52天。。。。六、钢材表需边际下降 2025年1-4月钢材直接出口占比11%，，，，，，其中出口居前的国家有越南、韩国、泰国、印尼和沙特阿拉伯。。。。买单出口被禁，，，，，，及外洋反推销视察增添，，，，，，海内冷轧热轧价差一连收窄。。。。卷带市场泛起海内需求平稳、外洋需求减量的结构。。。。 5月螺纹钢周均表观消耗为253.26万吨，，，，，，月环比下降6万吨，，，，，，减幅为2.32%；；；热轧卷板表观消耗为321.21万吨，，，，，，月环比下降3万吨，，，，，，减幅为0.93%。。。。七、小结供应方面：现在BHP2025财年累计发运2.58亿吨，，，，，，同比增添110万吨；；；FMG在2025财年累计发运1.74亿吨，，，，，，同比增添684万吨。。。。凭证FMG2025财年铁矿石发货量指导目的为1.9亿至2亿吨，，，，，，6月周均发运在420万吨，，，，，，与5月发运基本持平。。。。BHP铁矿石目的指导量维持 2.82-2.94 亿吨稳固，，，，，，若是凭证去年的发运节奏，，，，，，6月周均大运或许在600万吨周围，，，，，，较5月周均发运高30万吨。。。。天气对巴西矿山发运扰动降低，，，，，，发运重心预计抬升。。。。需求方面：进入五月下旬，，，，，，铁水一连两周下降，，，，，，高炉铁水产量阶段性见顶。。。。热轧成交及冷轧成交走弱，，，，，，负反响初见眉目。。。。克日特朗普政府体现正在思量对中国岸桥起重机及集装箱、底盘及底盘零部件等货物装卸装备加征关税。。。。美国关税的不确定性仍存，，，，，，下游需求面临季节性压力。。。。展望六月，，，，，，成材消耗逐步进入淡季，，，，，，铁水产量预计下降，，，，，，铁矿基本面处于供强需弱阶段。。。。整体上，，，，，，预计铁矿价钱易跌难涨，，，，，，走势偏空。。。。

多家农商行、村镇银行5年期定存利率跌破国有大行水平，，，，，，“存5年不如存1年”已不有数

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